Интеграция с CRM
Подключение amoCRM и Битрикс24, передача сообщений и проверка связи
Интеграция связывает аккаунты Avito и ЦИАН с CRM. Сотрудники могут работать с обращениями в системе продаж, а А5Клиент передаёт сообщения и доступные сведения о беседе.
Откройте «Интеграция с CRM» в боковом меню. Если подключение ещё не настроено, появится выбор CRM. Если интеграция уже есть, откроются её настройки. В одной учётной записи А5Клиент настраивается одна CRM-интеграция.
Перед подключением
- Убедитесь, что учётная запись А5Клиент включена, а аккаунты площадок работают без ошибок.
- Устанавливайте интеграцию от пользователя с правами администратора CRM. Эти права нужно сохранить и после установки: они необходимы для работы с данными и ответственными.
- Проверьте другие подключения Avito к этой же CRM. Параллельные интеграции могут конфликтовать при передаче сообщений и заполнении данных. Для amoCRM инструкция установки требует отключить официальную интеграцию Avito.
Если А5Клиент сообщает об отсутствии прав на установку, обратитесь к администратору Вашей учётной записи. При отключённой учётной записи сначала проверьте тариф и счета.
Выберите CRM
| CRM | Как подключается | Что настроить после установки |
|---|---|---|
| amoCRM | Авторизация в amoCRM из А5Клиент. | Воронка, этап и ответственный для аккаунтов; дополнительные поля; передача сообщений и теги. |
| Битрикс24 | Локальное приложение в Вашем портале. | Подписки на события, каталог CRM, дополнительные поля и параметры передачи сообщений. |
Как проверить результат
Найдите новое обращение, которое уже появилось в беседах А5Клиент. Проверьте, появилось ли оно в нужной CRM и доступны ли сведения об аккаунте и клиенте.
Затем проверьте настройки, относящиеся к Вашей задаче: воронку и ответственного в amoCRM, работу открытой линии в Битрикс24, заполнение выбранных дополнительных полей. Пустое поле не всегда означает неисправность — часть данных может отсутствовать у самой площадки. Например, набор сведений об обычном объявлении и вакансии отличается.
Если сотрудник ответил из CRM, найдите ответ в беседе А5Клиент и проверьте статус отправки. Появление текста в CRM ещё не подтверждает доставку на площадку.
Автоматизация после подключения
Функции позволяют записывать примечания, менять стадии и выполнять другие доступные действия со связанной сделкой или лидом. Условия запуска задаются в ИИ-автоответчике или триггере.
Начать можно с передачи сотруднику контекста разговора. Результат проверяйте в событиях беседы, а для запусков по правилу — также в журнале триггеров.